주성엔지니어링 (반도체, 태양전지)

종목 :주성엔지니어링 (4월11일 천만주종목)
 
★ 시총 9216억원 코스닥73위
★ 최대주주 및 특수관계인 지분   황철주외8인 28%
★ 사업부분 : 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 장비를주 사업으로 영위

★ 반도체 및 태양전지 테마로 상승중이며 이제 시작단계인것으로 판단

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美·대만에 장비공급 주성엔지 '껑충’

주성엔지니어링이 반도체 불황에도 불구하고 미국과 대만의 반도체 업체에 장비 납품을 앞두고 있다는 소식이 전해지며 상승세를 보였다. 황철주 주성엔지니어링 회장은 전날 매일경제신문과의 단독 인터뷰를 통해 미국의 대형 종합반도체기업(IDM)과 대만의 대표적인 파운드리(위탁생산) 업체의 시스템 반도체 생산라인에 적용될 원자층증착(ALD) 장비인 '가이던스 시리즈'를 곧 납품할 예정이라고 밝혔다. 주성엔지니어링은 전 세계 ALD 장비 시장에서 10%(2021년 기준)의 점유율을 차지하고 있다.

이번 납품을 통해 주성엔지니어링은 비메모리 반도체까지 진출하며 사업 다각화를 꾀할 수 있게 됐다. 그동안 주성엔지니어링은 메모리 반도체 장비 비중이 90% 이상을 차지하고 있어 성장에 한계가 있었다. 하지만 이번에 시장 규모가 메모리 반도체에 비해 3배 이상 큰 비메모리 반도체 관련 제조사에 ALD 장비를 공급하게 되면서 시장을 확대할 수 있게 됐다.

삼성전자가 지난 7일 감산을 공식 발표한 데 이어 주성엔지니어링의 장비 납품 소식이 더해지면서 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 관련주들도 상승세를 보일 것으로 금융투자업계는 전망했다. 특히 반도체 소부장주가 저평가된 점에 주목했다. 위민복 대신증권 연구원은 "반도체 소부장 업체들의 경우 삼성전자의 감산 조치로 단기 실적에 악영향을 받겠지만 장기적으로 글로벌 반도체 업황이 개선될 것으로 보이면서 주가도 상승할 것"이라며 "반도체 소부장주 중 상당수가 가벼운 종목인 만큼 상승폭도 더 커질 가능성이 높다"고 전망했다. 최근 2차전지 관련주의 급등세도 반도체 소부장주에 긍정적으로 작용할 것으로 부인다. 2차전지의 다음 테마주를 찾고 있는 투자자들이 반도체를 대안으로 삼을 가능성이 있기 때문이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "2차전지 분야로의 수급 쏠림에 대응해 투자자들이 다른 대안을 찾고자 하는 욕구가 크다"며 "과거 반도체 업황의 턴어라운드 국면에서 반도체 주식들이 양호한 성과를 거둔 경험이 많았기 때문에 시장의 무게중심이 반도체로 이동할 가능성이 있다"고 말했다. -매일경제 2023.04.10. 17:18-

 

반도체 장비 생산 업체 주성엔지니어링, 12년 만 최대 실적

주성엔지니어링은 1993년 설립된 업체로 반도체 원판(웨이퍼)에 필요 물질을 입히는 증착장비 분야에 주력해왔다. 디스플레이와 태양광 장비 또한 생산 중이다. 올해 반도체 불황이 이어질 것으로 전망되면서 주성엔지니어링은 올해 반도체보다는 디스플레이·태양광 사업에 주력할 것으로 전해졌다. - 서울경제 2023.02.22. 17:39-

 

 
★차트

 

>  거래량 및 거래대금(150억봉) 나온경우 있으면 출현시 바로 크게 상승하는경우가 많음
>  차트상 1차 상승후 조정을 커지고 2차 상승을 계속 이러 가고 있음
 
 
★투자자별 매매동향

 

>  기관 순매수 외국인 개인 순매도중 (23.01~23.04) 
>  상승 주세력은기관 으로  판단됨
 
 
★재무추이
 

>  재무가 아주 안좋음
 
★시세 및 주주현황

 

 

>  주주현황 황철주외8인 28%
>  23.4.11기준 1개월간 56% 수익중 6개월간 37% 수익중

 

사업의 개요

 

당사는 1993년 4월 13일에 설립되었으며 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 장비를주 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 종속회사를 통해 관련 장비의 해외 판매 및 서비스 업무 등을 영위하고 있으며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 주 납품하고 있습니다.

당사가 속한 반도체 산업은 초미세공정화를 통한 원가 경쟁력을 확보하기 위해 기술 난이도가 빠르게 진화하고 있습니다. 즉, 선폭이 더욱 좁아지고 패턴의 종횡비가 증가함에 따라 박막 증착 공정의 단차피복성(Step Coverage)을 더욱 향상시켜야 하며, 고품질 박막 구현을 위해서 증착막뿐 아니라 하지막의 계면 특성의 미세한 컨트롤도 요구되기 때문에 차별화된 ALD 기술의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다.

현재 회사는 Tech-Migration이 더욱 가속화되는 반도체 산업에서 차별화된 ALD 기술을 기반으로 메모리뿐 아니라 비메모리의 다양한 Application의 수요를 충족시킬 수 있는 반도체 양산 장비를 지속해서 개발하는 등 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 디스플레이 사업 부문의 경우에는 TFT Layer 확대 및 Encapsulation, ToE(Touch on Encapsulation), MOCVD/ALD 등 중소형과 대형 패널 장비의 다각화를 통하여 디스플레이 사업 부문의 매출 확대를 기대하고 있습니다. 마지막으로 태양광 사업 부문의 경우에는 양산 가능한 세계 최고 HJT 태양전지 발전전환효율을 계속해서 기록하고 있으며 향후 반도체 초미세 공정기술과 OLED 디스플레이 대면적 증착기술을 융복합한 기술을 바탕으로 35% 이상 효율 구현이 가능한 차세대 태양전지(Tandem) 장비를 시장에 최초로 선보여 태양전지의 새로운 패러다임을 제시할 것 입니다.

 

제조장비	주요 제품
반도체 장비	SD CVD(CVD&ALD), HDP CVD, Dry Etch, MO CVD, UHV CVD, SDP System(CVD&ALD), Guidance Series(CVD&ALD)
디스플레이 장비	LCD : PE-CVD장비(5G~8.5G 양산 장비 출하) OLED :TSD-CVD(ALD)장비(2G~10.5G 양산 장비 출하)          (Encapsulation, LTPS TFT, Oxide TFT, ToE)
태양전지 장비	박막형(Thin film Si) 태양전지(단접합/다중접합(Tandem), 5G Plus) 제조장비 결정형(c-Si) 태양전지/고효율 태양전지 장비(HJT)/페로브스카이트 태양전지 제조장비

2022년 당사는 Tech-Migration에 의한 반도체 ALD 수요 증가 및 고객 다변화 등에 따라 꾸준히 실적이 향상되고 있으며, 동시에 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 수익성을 극대화시키고 있습니다. 당사의 2022년 연결기준 매출액은 약 4,379억원으로 2021년 대비 16.1% 증가했습니다. 영업이익은 약 1,239억원으로 전년 동기 대비 약 20.8% 증가했으며 영업이익률은 28.3%를 기록하였습니다. 당기순이익의 경우 기타수익의 감소 영향으로 전년 동기 대비 27.0% 감소한 1,062억원(당기순이익률 24.3%)을 기록하였습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용은 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

 

주요 제품 및 서비스

 

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 :

2022년 12월 31일

)

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요 상표 등	매출액 (비율)
전사	제품	반도체 장비 디스플레이 장비 태양전지 장비	반도체 제조 디스플레이 제조 태양전지 제조	SDP System(CVD&ALD), Guidance Series(CVD&ALD) PE-CVD System, TSD-CVD(ALD System) 결정형(c-Si) 태양전지/고효율 태양전지 장비(HJT)/페로브스카이트 태양전지 제조장비	367,116 (83.8%)
	상품	원부자재	원부자재	-	70,823 (16.2%)

주요 지식재산권 보유 현황

보고서작성일 기준 당사는 총 3,055여건의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 수치는 특허 출원, 등록 등에 따라 변동될 수 있습니다. 당사의 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에서 관리하고 있으며 지식재산권 개발, 출원/등록, 사후관리 및 관련 분쟁대응 등을 담당하고 있습니다.

당사의 특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있으며, 특허권과 상표권의 존속기간은 출원일로부터 각 20년, 10년 입니다. 또한, 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

사업	구분	취득일	제목	근거법령	취득소요 인력/기간	상용화 여부	내용
반도체 장비	특허권	2019/10/01	기판 처리 및 기판 처리 방법	특허법	4명/6년	상용화	전원 전극과 접지전극 사이에서 플라즈마를 형성하여 플라즈마로 인한 기판의손상을 줄이고, 박막이 균일도를 향상시키는 기술
	특허권	2020/01/10	플라즈마 처리 장치	특허법	4명/6년	상용화	플라즈마에 의한 기판의 손상과 박막의 막질저하를 최소화하고, 원하는 조성비를 가지는 박막을 형성하는 기술
	특허권	2021/02/16	박막 형성 방법 및 이를 활용한 비휘발성 메모리 소자의 제조 방법	특허법	4명/6년	상용화	ALD방법으로 박막을 증착하고, 이후 트리트먼트 공정을 복수 회 실시하여 소자의 동작 특성을 향상시키는 기술
디스플레이 장비	특허권	2010/07/14	균일한 대면적 플라즈마 발생을 위한 고주파전원 공급장치	특허법	2명/6년	상용화	대면적 기판 제조장치에서 고주파 공급경로를 대칭적으로 형성해 RF전력을 최소화시키고, 안정된 RF전기장을 형성하는 기술 보유
	특허권	2020/01/10	기판 처리 장치	특허법	4명/6년	상용화	서셉터의 간접 가열 부재 적용을 통해 공정 가스 침투 및 서셉터 손상을 방지하는 기술
	특허권	2020/05/14	기판 처리 장치	특허법	3명/3년	상용화	가스분사장치의 가스의 유속, 시간, 전자 밀도 컨트롤을 가능하게 하는 대면적 기판 제조 장치 구조
태양광 장비	특허권	2015/02/06	결정질 실리콘 태양전지와 그 제조방법 및 제조시스템	특허법	3명/7년	상용화	결정질 실리콘 태양전지의 제조공정을 단순화시켜 생산성을 높이는 기술
	특허권	2017/09/18	태양전지 및 그 제조 방법	특허법	6명/7년	상용화	핑거라인으로 수집되는 전하 효율을 증가시켜 광전 변환효율을 증가시키는 기술
	특허권	2017/12/21	태양전지 및 그 제조 방법	특허법	8명/2년	상용화	공정으로 복수의 반도체층 간에 쇼트 발생을 방지하고, 전류흐름을 개선시키는 기술

 

타법인출자 현황(상세)

 

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(기준일 :

2022년 12월 31일

)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명상장여부최초취득일자출자목적최초취득금액기초잔액증가(감소)기말잔액최근사업연도재무현황수량지분율장부가액취득(처분)평가손익수량지분율장부가액총자산당기순손익수량금액

(주)파이온텍	비상장	2006년 06월 28일	투자	2,499	447,000	8.72	998	-	-	-761	447,000	8.72	237	16,723	-2,878
(주)매일방송	비상장	2011년 04월 18일	투자	1,000	133,334	0.24	807	-	-	-	133,334	0.24	807	433,134	19,810
(주)제이티비씨	비상장	2011년 02월 23일	투자	3,000	600,000	0.52	347	-	-	-251	600,000	0.52	96	382,224	15,104
(주)채널에이	비상장	2011년 02월 11일	투자	1,000	200,000	0.25	559	-	-	190	200,000	0.25	749	324,409	18,355
(주)소프트에피	비상장	2014년 06월 20일	투자	500	28,134	7.87	139	-	-	80	28,134	7.87	219	2,192	495
유비머트리얼즈	비상장	2018년 12월 31일	투자	1,000	199,920	1.08	266	-	-	-	199,920	1.08	266	9,850	-2,299
(주)씨앤제이엠	비상장	2021년 12월 23일	투자	25	5,000	25.00	25	-	-	-25	5,000	25.00	-	6	-7
합 계					-	-	3,141	-	-	-767	-	-	2,374	-	-

- 상기 최근사업연도의 재무현황은 2022년 12월 31일 기준의 재무정보이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있습니다.